ซารุโทบิ ฮิรุเซ็นสะบัดมือไล่โจนินหัวหน้าทีมที่มาร้องเรียนเรื่องคาคาชิออกไป แล้วหยิบเอกสารข้อมูลของนักเรียนที่กำลังจะจบจากโรงเรียนนินจารุ่นนี้ขึ้นมาดูอย่างละเอียด
ในเอกสารบันทึกความสามารถและลักษณะนิสัยของนักเรียนทุกคนไว้อย่างชัดเจน ไม่มีตกหล่นแม้แต่รายละเอียดเล็กน้อย
แน่นอนว่าย่อมมีข้อยกเว้น เช่น คาแซน
ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กที่ถูกหัวเราะเยาะมาหลายปี ไม่เล่นวิชานินจาเอาแต่ฝึกฝนร่างกาย ผลการเรียนพอแค่ผ่านเกณฑ์ แท้จริงแล้วกลับเป็นอัจฉริยะอีกคนหนึ่ง
แน่นอนว่าคนพวกนั้นไม่รวมถึงซารุโทบิ ฮิรุเซ็น
เขารู้ดีว่าคาแซนออกไปล่าสัตว์ในป่ามรณะ
"จะให้คาแซนอยู่ทีมเดียวกับคาคาชิดีไหมนะ?"
เมื่อคืนเขาสอดแนมผ่านวิชากล้องโทรทรรศน์อยู่นาน พบว่าคาคาชิเข้ากับคาแซนได้อย่างไม่น่าเชื่อ ถึงขั้นสอนวิชาต้องห้ามให้อีกด้วยซ้ำ
ระหว่างอัจฉริยะตัวน้อยทั้งสองคน ดูเหมือนสายสัมพันธ์แบบศัตรูที่กลายเป็นมิตรกำลังงอกงามอย่างเงียบเชียบ
"แยกดีกว่า มินาโตะไม่ถนัดสอนนินจาที่เชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดแบบนี้หรอก!"
ให้มินาโตะเป็นผู้สอนคาแซนไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก
การจัดห้องเรียนให้เด็กจบใหม่จากโรงเรียนนินจา เป็นหน้าที่ที่โฮคาเงะต้องคัดเลือกอย่างพิถีพิถันมาโดยตลอด
ด้วยสายตาและประสบการณ์ของเขา จะจัดตั้งทีมเฉพาะกิจแต่ละชุดขึ้นมา
คาคาชิและคาแซนคือเป้าหมายที่เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษในรุ่นนี้ โดยเฉพาะคาคาชิ ต้องหาทางทำให้เขาเชื่อมโยงกับหมู่บ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มากกว่าจะเป็นแค่เครื่องจักรไร้หัวใจที่เอาแต่ออกปฏิบัติภารกิจ