นอกเมืองไอซินเกน ตรงรอยแยกมิติที่หมายเลข 3 เปิดขึ้น กองทัพปีศาจสองสายกำลังเข้าแถวเพื่อเข้าร่วมการกลายเป็นมังกรของไอซินเกน
สายหนึ่งมีเกราะสีครามหนาหนักปกคลุมทั่วร่าง รูปร่างคล้ายเผ่าแมลงอยู่หลายส่วน ทั้งยังมีเขาเล็กแบบปีศาจและกลิ่นอายห้วงลึกครบถ้วน
ปีศาจเกราะครามที่มีสายเลือดเผ่าแมลง!
อีกสายหนึ่งมีกลิ่นอายมังกรอันเบาบางปะปนอยู่ในกลิ่นอายปีศาจ บ้างก็มีเกล็ด บ้างก็มีปีกมังกร ลักษณะของเผ่ามังกรเด่นชัด
ปีศาจสืบสายมังกร!
เป็นลูกผสมระหว่างมังกรเพลิงห้วงลึกกับปีศาจสายพันธุ์อื่น!
ปีศาจห้วงลึกเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่าพิศวง คล้ายคลึงกับออร์คมาก
ออร์คไม่มีข้อจำกัดด้านการสืบพันธุ์กับเผ่าพันธุ์อื่นใด ปีศาจห้วงลึกก็แทบไม่ต่างกัน
แม้วิธีสืบพันธุ์จะไม่เหมือนกันนัก แต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็ใกล้เคียงกัน
ปีศาจเกราะครามและปีศาจสืบสายมังกรที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมการกลายเป็นมังกร ล้วนต้องเป็นปีศาจระดับสูงทั้งหมด
ดินแดนห้วงเหวยึดถือหลักการข้อหนึ่ง ปีศาจระดับสูงที่ยอมจำนนจะต้องถูกส่งกลับไปยังไอซินเกนเพื่อควบคุมให้เป็นทาส
ส่วนปีศาจระดับสูงที่ไม่ยอมรับการควบคุมเป็นทาส มีชะตาเดียวคือกลายเป็นอาหาร
ปีลั่วลั่วกับพวกเขาคงลำบากไม่น้อยกว่าจะหาปีศาจระดับสูงสายเกราะครามและสายมังกรได้หลายหมื่นตน เพื่อให้เข้าร่วมการกลายเป็นมังกร!
หากเป็นนายทัพปีศาจคนอื่น การจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จคงยากไม่น้อย
การรักษารอยแยกมิติขนาดใหญ่เช่นนี้ไว้ ย่อมพึ่งหมายเลข 3 เพียงคนเดียวไม่ได้ จะรังแกกันก็ไม่ควรรังแกกันถึงขนาดนี้
ไป๋อวี้ยังจัดมังกรยักษ์ 100 ตัวให้เขา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการเปิดรอยแยกมิติ
ต้องยอมรับว่าความสามารถของมังกรยักษ์สายมิตินั้นทรงพลังจริง ๆ หากให้มังกรยักษ์ตัวอื่นฉีกรอยแยกมิติ อย่างน้อยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากนายทัพปีศาจอีกฝั่ง
แต่หมายเลข 3 ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เขาเปิดรอยแยกมิติได้ด้วยตัวคนเดียว ทั้งยังรักษาเสถียรภาพของมันไว้ได้!
สายตาของไป๋อวี้มองผ่านรอยแยกมิติไป เห็นกองทัพปีศาจทอดยาวสุดสายตา ยืนกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบห้วงลึก
รอบด้านมีเมืองสามร้อยแห่งตั้งกระจายอยู่ ล้อมกองทัพทั้งหมดเอาไว้อย่างมิดชิด